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我們通過研究安防上市公司公布的年報數(shù)據(jù)來分析中國安防市場情況是從2008年開始的，到今年已經(jīng)有15年了。2010年前后，正是中國安防市場高速發(fā)展的時期，上市安防公司銷售收入年增20%以上的公司比例較大，而收入下降的安防上市公司卻很少。為使公司年收入變化的幅度分類能夠形成正態(tài)分布的合理布局，我們將上市公司收入增長幅度劃分為大于60%、40~59.9%、20~39.9%、0~19.9%和0%以下五檔。
2018年之后，安防上市公司收入增長幅度大于60%的比例越來越小，而收入負增長的比例卻越來越大，為保持公司收入變化的幅度分類能夠形成正態(tài)分布的合理布局，我們將上市公司收入增長幅度劃分調(diào)整為大于40%、20~39.9%、0~19.9%、0~-19.9%和-20%以下五檔。
2020年之后，安防上市公司收入的增長進一步放緩，如2020年多數(shù)子行業(yè)有超過一半的上市公司收入是負增長。特別是2022年，7個安防子行業(yè)的上市公司收入負增長的比例均達到或超過50%。雖然這幾年安防行業(yè)不景氣有新冠疫情和外部勢力打壓的影響，下降比較劇烈；我們以為，今后安防上市公司收入增加比例與下降比例大多數(shù)年份應當各占50%左右。從研究2022年上市公司年報收入變化數(shù)據(jù)開始我們將上市公司收入的收入增長進一步分為大于40%、20~39.9%、0~19.9%、0~-19.9%、-20~39.9%和-40%以下六檔。
由于我們一直保留了2007年之后歷年安防上市公司的原始數(shù)據(jù)，我們在2023年可以將2019~2022年這4年的七個小類的安防上市公司收入按這六檔進行統(tǒng)計研究，研究的結果應當更接近市場實際情況。
我們統(tǒng)計了2022年7個小類的302家安防上市公司收入負增長合計情況，這里面包括一些安防上游或個別與安防相關的上市公司。通過進一步分析，發(fā)現(xiàn)中國安防市場整體出現(xiàn)了負增長。一些機構認為2022年中國安防市場規(guī)模仍在增長的結論是完全錯誤的。我們先來看一看下面的附表。
附表：2019~2022年7個小類安防上市公司收入負增長占比情況表
從附表來看，2020年安防7個小類的安防上市公司收入已經(jīng)有6個小類負增長比例超過50%。不過由于幾家監(jiān)控龍頭企業(yè)的視頻產(chǎn)品均是增長的，如市場占比最大的?？低?/strong>的視頻產(chǎn)品收入同比增長了16.91%，扣除用于安防以外領域的視頻產(chǎn)品銷售額，安防監(jiān)控產(chǎn)品的銷售額基本與上一年持平。由于?？低暰惩怃N售同比增長了8.98%，用于國內(nèi)監(jiān)控工程的安防產(chǎn)品會略有增長。大華股份的情況還要好一些，2020年視頻產(chǎn)品收入同比增長了21.72%，扣除用于安防以外領域的視頻產(chǎn)品銷售額，安防監(jiān)控產(chǎn)品的銷售額也能比上一年有所增長。由于境外銷售同比增長了8.38%，用于國內(nèi)監(jiān)控工程的安防產(chǎn)品會有所增長。宇視科技的情況類似，2020年營業(yè)收入同比增長了11.53%，由于境外銷售同比增長了23.70%，境外銷售成為當年收入增長的主力。雖然中小規(guī)模的監(jiān)控上市公司的收入大多數(shù)都是下降的，整個中國監(jiān)控產(chǎn)品的收入還可以有小幅的增長。由于安防監(jiān)控以外的產(chǎn)品公司的收入下降比例更大，整個中國安防行業(yè)市場呈現(xiàn)了零增長。在安防行業(yè)的7個小類當中，最重要的是監(jiān)控產(chǎn)品。首先是監(jiān)控產(chǎn)品在安防產(chǎn)品中占比接近一半，如果扣除實體防護產(chǎn)品，在電子安防產(chǎn)品中占比超過60%。其次是由于實體防護等產(chǎn)品主要是直接提供用戶或建筑商的，出入口控制產(chǎn)品、安檢產(chǎn)品有一定比例是由廠家負責安裝的，銷售額已經(jīng)包括安裝工程費用。安防工程商實施的安防系統(tǒng)集成與工程類項目中監(jiān)控系統(tǒng)的占比相當大?？梢哉f，安防監(jiān)控產(chǎn)品銷售額的變化很大程度決定了當年中國安防市場的變化趨勢。
雖然2020年有包括監(jiān)控產(chǎn)品的6個安防小類負增長比例超過50%，但由于監(jiān)控產(chǎn)品的3家龍頭企業(yè)均為增長，監(jiān)控以外的安防產(chǎn)品上市公司負增長的比例更大，使得當年中國安防市場基本為零增長，沒有出現(xiàn)負增長。
2022年中國安防市場的情況與2020年有很大不同。從附表來看，2022年安防7個小類的安防上市公司收入6個小類是負增長比例超過50%,1個小類負增長比例為50%，情況更為嚴重。而且3家龍頭企業(yè)的視頻產(chǎn)品收入增長情況也與2020年有很大不同。2022年海康威視的視頻設備同比只增長了1.12%，扣除用于安防以外領域的視頻產(chǎn)品銷售額，安防監(jiān)控產(chǎn)品的銷售額與上一年相比會有小幅下降。由于?？低暰惩怃N售同比增長了19.51%，用于國內(nèi)監(jiān)控工程的安防產(chǎn)品會有所下降。大華股份的情況要差一些，2022年視頻產(chǎn)品收入同比下降了10.18%，由于境外銷售同比增長了9.47%，用于國內(nèi)監(jiān)控工程的安防產(chǎn)品下降會超過10%。宇視科技2022年監(jiān)控產(chǎn)品的銷售額同比下降了15.24%，境外銷售同比下降6.75%，用于國內(nèi)監(jiān)控工程的監(jiān)控產(chǎn)品會下降超過15%。雖然全國有少數(shù)監(jiān)控產(chǎn)品上市公司的收入增長，但是整個監(jiān)控產(chǎn)品與監(jiān)控工程的銷售收入肯定是下降的，不過監(jiān)控產(chǎn)品的出口會有小幅增長。由于其他安防產(chǎn)品與安防工程的情況基本與監(jiān)控產(chǎn)品與工程類似，整個中國安防市場2022年出現(xiàn)了前所未有的下降。
2022年由于國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的不好和新冠疫情的影響加大，中國安防行業(yè)第一次出現(xiàn)了整體市場下滑。我們認為，中國經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)從高速增長轉變?yōu)楦哔|(zhì)量增長，安防行業(yè)同樣如此。2022年出現(xiàn)負增長，這只是中國安防行業(yè)在前進中出現(xiàn)的一個較大的曲折。
隨著中國社會經(jīng)濟的發(fā)展和城市化水平的提高，公共安全和私人安全需求的提高，安防設備與系統(tǒng)項目還是有一定的擴展空間。目前中國監(jiān)控產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走在世界前列，國外安防市場仍有較大增長空間。中國內(nèi)地已經(jīng)建成全球最多的安防系統(tǒng)，系統(tǒng)的更新改造也是一個很大的市場。國內(nèi)主流安防廠商已經(jīng)順利地實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)向市場廣闊的智能物聯(lián)行業(yè)的轉型，企業(yè)更加關注產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型、智能化改造、融合化應用、產(chǎn)業(yè)鏈安全等問題的解決，注重有質(zhì)量的發(fā)展。中國的安防行業(yè)雖然不會有之前的高速增長，但仍有著較為光明的前景。
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