【中國化工設(shè)備機(jī)械網(wǎng) 市場分析】化工市場一直流行著這樣一句話：“中國塑料看山東，山東塑料看淄博，淄博塑料看臨淄。”山東地區(qū)聚集了大量的聚烯烴相關(guān)企業(yè)，除了有投產(chǎn)早、規(guī) 模大的本土生產(chǎn)企業(yè)齊魯石化之外，相關(guān)產(chǎn)業(yè)在其輻射帶動下也得到了快速發(fā)展。以淄博臨淄齊魯塑化城為代表的專業(yè)化塑料市場，以及以清田塑工為代表的下 游生產(chǎn)企業(yè)，形成了“生產(chǎn)—貿(mào)易—消費”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，塑料市場的集聚優(yōu)勢在山東得到充分體現(xiàn)。
　　
　　在化工行業(yè)，聚烯烴曾有著“土豪金”之稱。2008年之前，煤化工料尚未出現(xiàn)，中石油、中石化主控國產(chǎn)料市場，加上當(dāng)時網(wǎng)絡(luò)還未普及，市場價格并未完全公開透明，淡旺季較為明顯，上下游訂單穩(wěn)定，價格上漲具備持續(xù)性，整個聚烯烴行業(yè)處在“風(fēng)生水起”的高盈利狀態(tài)。
　　
　　回憶過去生意好做的時期，臨淄齊魯塑化城一位貿(mào)易商感慨地說，那時的市場似乎人人都能做，人人都*，生意紅紅火火，門前車水馬龍。
　　
　　然而，時過境遷，聚烯烴行業(yè)風(fēng)光無限的日子好像一去不復(fù)返了，取而代之的是市場整體的落寞。在此次調(diào)研中，期貨日報記者親身感受到行業(yè)的蕭條，無論生產(chǎn)企業(yè)，還是貿(mào)易商，或是終端經(jīng)銷商，心態(tài)均較為悲觀，整個產(chǎn)業(yè)鏈可謂“寒冬”漸近。
　　
　　　僅從齊魯塑化城目前的經(jīng)營狀態(tài)來看，就能讓人感受到行業(yè)“寒冬”的來臨。9月原本是聚烯烴貿(mào)易旺季，但齊魯塑化城一片沉寂，數(shù)百家商鋪門可羅 雀，乏人問津。塑化城內(nèi)“此房出租”的招租啟示隨處可見，路兩旁整齊?？恐虘舻乃郊臆?，卻不見貨車的影子。調(diào)研團(tuán)一行20多人的到來，反倒成了寂寥市場 中的一道風(fēng)景線。
　　
　　走進(jìn)塑化城院內(nèi)一幢7層大樓，調(diào)研團(tuán)找了一圈，才發(fā)現(xiàn)5、6、7層分布著兩三家與塑料相關(guān)的貿(mào)易公司，工作人員清閑地坐在電腦前，有的看看股票盤面，有的玩起了游戲，生意之冷清可見一斑。
　　
　　當(dāng)?shù)匾晃粚λ芑潜容^熟悉的期貨業(yè)內(nèi)人士告訴記者，塑化城曾是臨淄聚烯烴市場紅火時的一個標(biāo)志，但現(xiàn)在偌大的市場中，只留有不到四分之一的商戶還在苦苦堅守，其他商戶多已改行，生意難做已經(jīng)成為當(dāng)?shù)厥袌龅某B(tài)。
　　
　　　而堅守似乎也并不容易。淄博耀輝塑料有限公司是臨淄地區(qū)一家塑料貿(mào)易企業(yè)，該公司總經(jīng)理沙良凱告訴記者，十幾年來公司從無到有，從小到大，一直堅持對風(fēng) 險的控制，追求利潤大化、風(fēng)險敞口小化，在區(qū)域內(nèi)做大做好做精的基礎(chǔ)上，努力發(fā)展外圍市場。但近兩年市場行情變化太快，讓久經(jīng)市場磨煉的沙良凱也 犯了難。
　　
　　“行情變化太劇烈，塑料企業(yè)日子較為難過。不過，實力不強(qiáng)的企業(yè)還未完全被淘汰出局， 加劇了各家企業(yè)的經(jīng)營壓力，貿(mào)易商基本沒有利潤可言。”沙良凱坦言，與往年相比，今年公司的銷量減少了約20%，但是由于應(yīng)對積極，庫存較少，加上對期貨 工具的熟練運用，公司總體經(jīng)營情況還算穩(wěn)定。不過，在他看來，現(xiàn)在的困難也許只是一個開始，行業(yè)的“寒冬”還會持續(xù)較長時間。
　　
　　　同樣，在捷工塑料總經(jīng)理黃炳琦看來，當(dāng)前的貿(mào)易商大有大的苦，小有小的難。“難得的一波行情往往超不過三天，由于宏觀面影響較大，甚至第二天就出現(xiàn)反向 變化。不僅如此，季節(jié)性行情也不如以前那么明顯，頂部顯而易見，底部卻是‘跌跌不休’。復(fù)雜多變的行情令貿(mào)易商不知所措。”黃炳琦說。
　　
　　訂單減少 今年旺季市場有些冷清
　　
　　從調(diào)研了解到的情況來看，今年市場的低迷是顯而易見的，直接的表現(xiàn)就是，通常的“金九銀十”也難以再現(xiàn)。
　　
　　聚烯烴行業(yè)下游市場，如農(nóng)膜及塑編行業(yè)，以往也存在明顯的季節(jié)性規(guī)律。通常情況下，棚膜生產(chǎn)每年7月開始，8月進(jìn)入旺季，中秋節(jié)前后達(dá)到，此后一直生產(chǎn)到春節(jié);地膜生產(chǎn)則從11—12月開始，年后進(jìn)入旺季。
　　
　　　以前“金九銀十”旺季行情都會如期而至，但是近幾年，生產(chǎn)企業(yè)明顯感到旺季行情越來越不明顯，且時間后移，訂單呈現(xiàn)零散化。期貨日報記者了解到，今年臨 淄地區(qū)農(nóng)膜訂單延遲20天，青州地區(qū)延遲10—15天。“往年下游經(jīng)銷商下訂單一般提前半個月到一個月，但現(xiàn)在往往只提*天左右，訂單總量也較去年同 期減少10%—30%不等。”一家農(nóng)膜企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者。
　　
　　此外，一家塑編企業(yè)負(fù)責(zé)人也告訴記者，該企業(yè)7月訂單較往年推遲了10多天，且總量較去年同期減少了20%。在數(shù)家農(nóng)膜廠，調(diào)研團(tuán)也沒有看到往年那種車輛排隊裝卸貨的繁忙景象，整個廠區(qū)較為冷清。
　　
　　“今年農(nóng)膜旺季受下游采購習(xí)慣改變的影響，推遲了10—15天。”山東歐利塑料制品廠總經(jīng)理劉鵬告訴記者，目前下游經(jīng)銷商及農(nóng)戶基本采用隨用隨拿模式，提前囤貨或提前購買情況較前幾年大幅減少。
　　
　　　同樣，在青州另一家農(nóng)膜廠，相關(guān)負(fù)責(zé)人也告訴記者，往年10月份農(nóng)膜企業(yè)基本已經(jīng)積累了1個月的訂單，工人需要加班加點才能完成生產(chǎn)，但截至目前，該企 業(yè)僅保持七成左右的開工率。這也印證了當(dāng)前生產(chǎn)企業(yè)利潤低下、經(jīng)營困難的現(xiàn)實。受農(nóng)膜新產(chǎn)能不斷投放及訂單下滑影響，生產(chǎn)企業(yè)普遍反映當(dāng)前利潤較低。“目 前低端農(nóng)膜生產(chǎn)利潤僅為200—300元/噸，利潤率不足5%。”該負(fù)責(zé)人說。
　　
　　今年的聚烯烴市場為何會出現(xiàn)“旺季不旺”現(xiàn)象？會不會與所謂的“大小年”有關(guān)？在調(diào)研中，市場人士也證實農(nóng)膜需求確實存有年份差異，且今年正屬于“小年”，不過這一因素的實際影響并不太明顯。
　　
　　“雖然目前市面上的棚膜已經(jīng)可以做到使用2—3年甚至更長時間，但由于第二年棚膜的透光性會有所下降，農(nóng)民一般還是會選擇更換。而且農(nóng)民收益越好，越傾向選購質(zhì)量好、價格高的農(nóng)膜。”中信期貨分析師林菁稱，“大小年”對于農(nóng)膜市場的影響現(xiàn)在并不明顯。
　　
　　　據(jù)了解，目前下游生產(chǎn)企業(yè)反映的農(nóng)膜市場的變化，與產(chǎn)能相對過剩、原料價格波動頻繁、資金緊張有較大關(guān)系。一方面，近幾年農(nóng)膜及塑編企業(yè)產(chǎn)能連續(xù)擴(kuò)張， 相較于原料貿(mào)易、終端消費而言，呈現(xiàn)一定程度的供應(yīng)過剩。由于產(chǎn)能提升，訂單交付時間縮短，進(jìn)而使得生產(chǎn)旺季持續(xù)時間相應(yīng)縮短。另一方面，原料價格波動頻 繁導(dǎo)致訂單零散化。據(jù)林菁介紹，農(nóng)膜及塑編企業(yè)對產(chǎn)品定價基本都采用“原料 加工費”模式，加工費在一段時間內(nèi)相對固定，產(chǎn)品價格的波動很大程度取決于原 料價格。“以農(nóng)膜為例，對于經(jīng)銷商而言，受原料價格下跌影響，‘定得早、虧得多’，造成訂單時間越來越靠近農(nóng)膜使用時間，而且分期分批下單。”林菁說。
　　
　　此外，在原料價格下跌的背景下，受訂單零散化、利潤不佳、資金壓力大的多重影響，生產(chǎn)企業(yè)不愿意且沒有足夠的能力進(jìn)行備庫。截至調(diào)研當(dāng)周，山東地區(qū)聚烯烴市場的旺季表現(xiàn)仍不盡如人意，旺季的“火候”明顯不足。
　　
　　產(chǎn)能擴(kuò)張 下游市場打起無序“價格戰(zhàn)”
　　
　　農(nóng)膜市場“旺季不旺”，整體產(chǎn)能過剩是造成農(nóng)膜廠“日子不好過”的主因。在此次調(diào)研中，記者發(fā)現(xiàn)下游農(nóng)膜市場“僧多粥少”的情況較為明顯。
　　
　　　山東歐利塑料制品廠位于山東省青州市高柳鎮(zhèn)，是一家專業(yè)生產(chǎn)各種高新技術(shù)農(nóng)用薄膜的中小型塑料加工企業(yè)，擁有各類吹塑設(shè)備20余臺，年加工能力2萬余 噸。與該廠規(guī)模相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)在當(dāng)?shù)剡€有四五家。整個青州市的農(nóng)膜廠都集中在高柳鎮(zhèn)，總產(chǎn)能約有20萬噸。當(dāng)?shù)匮亟謨蛇?，大大小小的農(nóng)膜廣告標(biāo)牌隨處可見，路 兩旁分布著好幾家設(shè)備、規(guī)模、技術(shù)相差不大的農(nóng)膜企業(yè)，農(nóng)膜生產(chǎn)顯而易見已成為該鎮(zhèn)的支柱產(chǎn)業(yè)。
　　
　　據(jù)了解，以前山東農(nóng)膜產(chǎn)量的60%出自淄博臨淄地區(qū)，但近幾年周邊青州、臨沂等地也迅速崛起了很多膜料生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)也逐步開始分散。
　　
　　劉鵬向記者表示，青州地區(qū)以前并不生產(chǎn)農(nóng)膜，近三年來隨著當(dāng)?shù)剞r(nóng)膜需求的增加，產(chǎn)能才集中發(fā)展起來。由于往年生產(chǎn)利潤較好，加之設(shè)備成本低廉等，當(dāng)?shù)睾芏嗳碎_辦了膜料生產(chǎn)廠。
　　
　　值得注意的是，近幾年，由于農(nóng)膜廠家迅速擴(kuò)張，農(nóng)膜經(jīng)銷商也受到了影響。在壽光，幾家代理*農(nóng)膜的經(jīng)銷商均表示，其銷量已受到附近一些新建農(nóng)膜廠的沖擊。
　　
　　“現(xiàn)在周邊有不少小型農(nóng)膜廠，有的還是自產(chǎn)自用，或者銷售給村里的農(nóng)戶使用，這就把我們的生意給搶了。”壽光市紀(jì)臺鎮(zhèn)一位農(nóng)膜經(jīng)銷商感慨地說，近幾年生意一年比一年難做，都不敢囤貨，空守著這么大的商鋪，還不如租出去掙錢多。
　　
　　　由于近幾年農(nóng)膜產(chǎn)能過剩，新增農(nóng)膜廠、經(jīng)銷商較多，市場惡性競爭也尤為嚴(yán)重。“現(xiàn)在分到各家企業(yè)的訂單越來越少，市場價格戰(zhàn)不可避免，尤其是膜利潤 較高，搶占了不少市場份額。”劉鵬說，受資金及經(jīng)濟(jì)效益的限制，未來產(chǎn)能整體擴(kuò)張速度將放緩，市場逐步向化產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，市場洗牌、淘汰落后產(chǎn)能不可避 免。
　　
　　在劉鵬看來，受中低檔膜利潤低影響，目前許多農(nóng)膜生產(chǎn)廠家難以給工人發(fā)出工資，因此想轉(zhuǎn)向生產(chǎn)*的膜，以規(guī)避低端膜的惡性競爭。“這樣一來，技術(shù)不更新或者更新慢的企業(yè)，在這一過程中肯定會被淘汰。”他說。
　　
　　　實際上，在今年經(jīng)濟(jì)低迷、訂單總體減少的背景下，終端企業(yè)訂單分化已成為市場普遍現(xiàn)象。“塑料行業(yè)下游過于分散，小規(guī)模的農(nóng)膜生產(chǎn)廠家較多，利用回料或 低端料生產(chǎn)的現(xiàn)象以往比較普遍，供過于求使得區(qū)域性的惡性競爭加劇，導(dǎo)致企業(yè)兩極分化嚴(yán)重。”華信萬達(dá)期貨分析師柳姍姍表示，技術(shù)水平低的生產(chǎn)企業(yè)會因訂 單減少，而逐步面臨淘汰;技術(shù)水平高的生產(chǎn)企業(yè)則因訂單集中，生產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)大。
　　
　　壽光紀(jì)臺鎮(zhèn)一 位農(nóng)膜經(jīng)銷商表示，農(nóng)民今年沒有形成集中采購，部分原因是周邊塑料廠以及經(jīng)銷商過多，可選擇性相對增加，不用著急進(jìn)行提前買貨。此外，農(nóng)民對于農(nóng)膜的質(zhì)量 也是有要求的，棚膜偏向選擇透光度高、拉伸性好的產(chǎn)品，對地膜的要求相對低一些，認(rèn)可*且銷量相對較好的產(chǎn)品。這也說明了在競爭激烈的市場中，質(zhì)量和 品牌仍是重要的。