2015油氣行業(yè)分析半年報

2015-09-08 11:00:43中電新聞網(wǎng)閱讀量：4235      我要評論

　　8月末，中石油、中石化、中海油三大石油化工能源巨頭紛紛提交了今年半年度成績單，成品油價格也于9月1日24時再次下調(diào)，迎來了年內(nèi)“六連跌”，那么今年上半年我國油氣行業(yè)整體情況如何?石油天然氣價格有哪些變動?未來又有哪些發(fā)展趨勢呢?

　　成品油產(chǎn)量平穩(wěn)增長價格管理逐步市場化

　　今年上半年成品油產(chǎn)量平穩(wěn)增長，供需寬松。數(shù)據(jù)顯示，上半年成品油月度產(chǎn)量環(huán)比增幅較小，國內(nèi)需求不旺，煉油能力繼續(xù)保持較快增長速度。在產(chǎn)銷方面，上半年成品油產(chǎn)量為14861萬噸，同比增長5.0%;消費量13568萬噸，同比增長3.2%，其中汽油同比增長8.9%，柴油下降1.6%，汽油消費增長強勁，柴油則出現(xiàn)負增長。相比以往的情況，柴油就有類似的缺口，LNG對柴油的替代成為其近兩年呈現(xiàn)負增長的主要原因。

　　同時，汽油產(chǎn)量與柴油相比相對較小，但汽油產(chǎn)量的同比增長速度卻快于柴油。4、5月汽油的增長率約是柴油增長率的2倍，6月汽油增長率甚至幾乎是柴油增長率的4倍，這與柴油消費量的減少有很大關系。

　　另一方面，成品油供需差較去年進一步擴大。由于市場需求不旺盛，成品油市場總體呈供大于求的局面。今年上半年，成品油供需差為1293萬噸，同比增長約8%。今年成品油月平均供需差為215.5萬噸(詳情見上圖)，較2014年月平均供需差增長約70.6%。

　　進出口方面，成品油凈進口量進一步下滑。由于經(jīng)濟增長趨緩，導致國內(nèi)油品需求疲軟，成品油市場依然供過于求。今年上半年成品油累計凈進口額101萬噸，同比減少18.5%，上半年累計進口1579萬噸，同比增加3.3%;成品油累計出口1478萬噸，同比增長5.3%。在經(jīng)歷了2014年全年凈進口量同比下降97%的基礎上，今年上半年累計凈進口量同比又下降18.5個百分點。而且今年一季度整體進出口同比均下降，由于二季度的拉動作用，今年上半年，進出口量均呈同比增長趨勢。

　　在成品油價格管理機制方面，現(xiàn)已逐步向市場化過渡。自2013年3月26日國家推行新的國內(nèi)成品油定價機制以來，隨著新機制縮短了調(diào)價周期，取消了4%變化幅度的限制，基本理順了國內(nèi)成品油價格，*地調(diào)動了煉油企業(yè)的積極性，充分利用了國內(nèi)和兩個市場、兩種資源，保障了成品油市場供應，對國民經(jīng)濟平穩(wěn)起到了積極作用。

　　新機制運行至今，國家油價調(diào)價由過去的“大步慢走”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;小步快跑”，年均調(diào)價頻率由2009～2012年的5.8次/年增加至2013年的15次，2014年的18次和2015年上半年的9次，平均單次調(diào)價幅度由360元/噸降至200元左右/噸。隨著國家調(diào)價特點的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)汽柴油市場對國家調(diào)價的敏感性逐漸減弱。終端消費者可以理性看待油價，大大減少了出現(xiàn)在漲價前一天加油站排隊加油的頻率。

　　在成品油新機制下，調(diào)價頻率明顯加快，緊隨油價變化走勢，成品油價格管理機制逐步向市場化過渡。今年上半年對成品油進行了9次調(diào)價，其中上調(diào)5次，下調(diào)4次。上半年油價仍低位運行，有小幅上升。自2014年7月21日起，國內(nèi)成品油價格實現(xiàn)“十三連跌”，并在12月26日創(chuàng)下開放調(diào)價窗口以來的大跌幅。但自今年2月10日價格開始企穩(wěn)回暖。今年上半年，汽油共計上調(diào)460元/噸，柴油共計上調(diào)385元/噸。

　　成品油趨勢分析：石油需求增速放緩，但進口將進一步增加

　　由于經(jīng)濟增速放緩，今年一季度GDP增速為7%，在降準、降息、增加基礎設施投資等政策刺激下，二季度保住了7%的增長。按照此種趨勢，經(jīng)濟對石油消費拉動作用在不斷減弱，石油需求將保持低速增長。由于油價下跌，考慮到目前我國石油戰(zhàn)略儲備不足，在石油戰(zhàn)略儲備設施完善基礎上，進口將會進一步增加。

　　成品油過剩將進一步加劇，出口增加呈常態(tài)化

　　今年上半年成品油產(chǎn)量超消費量1293萬噸，原油過剩局面正在向下游傳導，中國已經(jīng)進入成品油過剩時代，其中煉廠、貿(mào)易商以及下游加油站，都面臨著產(chǎn)品積壓、銷路困難的“新常態(tài)”。根據(jù)中石油經(jīng)濟技術研究院預計，“十三五”期間成品油消費增速為3%～4%，相比2009～2013年6.3%的平均增速有較大幅度下滑。汽油消費將保持高速增長，并隨汽車保有量增長而有較大增長空間，柴油則微弱增長。成品油出口將逐漸增加并呈現(xiàn)常態(tài)化，由于非民營原油進口權和進口原油使用權的放開，未來國內(nèi)成品油供應量將隨煉油產(chǎn)能建設而快速增加。

　　國內(nèi)油價低位震蕩，上漲動力不足

　　受原油價格影響，今年上半年國內(nèi)成品油價格“五漲四跌三擱淺”，相較于去年6月至今年6月汽、柴油分別下調(diào)1747元/噸和1975元/噸而言，總體呈微幅上漲，總計汽油和柴油分別累計上調(diào)460元/噸和385元/噸。油價在3月中旬跌至6年來的歷史低位43.46美元/桶，盡管第二季度反彈幅度高達30%，但由于伊朗核問題協(xié)議達成、希臘債務危機等原因，導致石油供需格局并沒有發(fā)生有效轉(zhuǎn)變，油價也不具備大幅上漲的動力。預計下半年布倫特油價仍將維持在45～75美元的水平。因此，原油價格仍將保持低位震蕩，國內(nèi)成品油價仍有下跌可能。

　　天然氣需求增速放緩價格調(diào)整或成關鍵

　　受宏觀經(jīng)濟增速放緩、天然氣價格缺乏競爭力、可替代能源擠壓天然氣市場份額等影響，天然氣消費持續(xù)去年低迷態(tài)勢，增速繼續(xù)大幅收窄。根據(jù)國家發(fā)展改革委數(shù)據(jù)，2013年天然氣表觀消費量1692億立方米，增長12.9%，而今年上半年天然氣消費量906億立方米，僅增長2.1%(詳情見右圖)，結束了此前連續(xù)十幾年超兩位數(shù)的增幅。

　　而且受到經(jīng)濟低迷和天然氣消費疲弱影響，天然氣產(chǎn)量和進口量下降趨勢也很明顯。根據(jù)國家發(fā)展改革委數(shù)據(jù)，今年上半年天然氣產(chǎn)量656億立方米，同比增長3.8%。天然氣產(chǎn)量月度累計同比增長率分別為7.7%、6.8%、4.7%、4.0%和3.8%，雖然每月仍有增長，但增長幅度逐漸降低。

　　數(shù)據(jù)顯示，今年上半年天然氣進口量為293億立方米，增長3.5%。一季度，天然氣進口量約160億立方米，主要為管道氣和LNG進口，分別為93億立方米和68億立方米，同比增長16.5%。但由于二季度天然氣進口量銳減，導致上半年天然氣進口量同比增幅降至3.5%，比2014年12.6%的增幅下跌約9個百分點。

　　同時，根據(jù)國家發(fā)展改革委數(shù)據(jù)顯示，目前，我國天然氣資源供應能力已經(jīng)過剩。今年上半年天然氣富余能力為43億立方米，特別是近幾年大量“照付不議”的*進口合同陸續(xù)進入窗口期，將進一步加劇資源過剩的局面。

　　由于目前霧霾嚴重，環(huán)境問題堪憂，天然氣作為清潔能源成為能源市場中重要的替代者，尤其以替代煤炭和石油產(chǎn)品為主。據(jù)測算，1000億立方米天然氣相當于替代1.33億噸煤炭，可減少二氧化碳排放1.42億噸，二氧化硫220萬噸。市場經(jīng)濟條件下，價格競爭力是能否實現(xiàn)替代的關鍵。但是，國內(nèi)煤炭價格已經(jīng)從2010年1000元/噸的高位降至目前的400元/噸。布倫特原油價格也從2014年6月的115美元/桶降至目前的60美元左右/桶。反之，國內(nèi)天然氣門站價格則連續(xù)多年上調(diào)，累計漲幅超過50%。

　　受油價下跌影響，加上目前天然氣價格已經(jīng)相當于等熱值煤炭價格的3～4倍，我國氣電成本是煤電成本的近2倍，天然氣相對成品油的經(jīng)濟性優(yōu)勢也被大幅削弱甚至喪失，導致企業(yè)用氣意愿大幅下降，甚至出現(xiàn)煤炭逆向替代天然氣的現(xiàn)象，這也是近期我國天然氣需求增長大幅放緩的重要原因。近年來美國天然氣生產(chǎn)和消費市場之所以快速發(fā)展，價格優(yōu)勢起到了重要的作用。在美國，占天然氣消費主要比重的工業(yè)用氣價格約為居民用氣價格的1/2，而我國正好相反，工業(yè)用氣價格是居民用氣價格的1.5倍多，這大大提高了我國企業(yè)的用氣成本，嚴重影響企業(yè)用氣的積極性。

　　近年來，國家按照市場化的方向，不斷推進天然氣價格改革。目前，國內(nèi)天然氣價格有兩種定價機制：一類是管道氣、進口氣采取門站指導價，按凈回值法定價;另外一類如頁巖氣、煤層氣、煤制氣等的出廠價以及進口LNG的氣源價格則已完全放開。近又在今年4月實現(xiàn)天然氣存量氣和增量氣并軌，按照現(xiàn)行天然氣價格形成機制，將各省份增量氣高門站價格每立方米降低0.44元，存量氣高門站價格提高0.04元。同時試點放開直供用戶用氣(化肥企業(yè)除外)價格，進一步推進了市場化改革?；视脷鈨r格改革分步實施，再給企業(yè)一定過渡期。價格放開后，對調(diào)動企業(yè)生產(chǎn)和進口積極性，釋放天然氣產(chǎn)能，吸引民間資本進入天然氣領域等，發(fā)揮了積極作用。

　　天然氣趨勢分析：消費量大幅下滑，下半年天然氣需求有可能回升

　　今年4月和5月較前三個月的天然氣消費量、產(chǎn)量以及進口量都出現(xiàn)了不同幅度的下降，同時6月較4月、5月的下降趨勢又有所逆轉(zhuǎn)，這除了與國家近期出臺的一系列經(jīng)濟刺激政策有關外，主要的是國家發(fā)展改革委在2月宣布的天然氣價格調(diào)整方案。天然氣價格調(diào)整從4月起實施，新增天然氣用戶的價格將在原來的基礎上大幅下降，在一定程度上對天然氣消費起到了拉動作用。因此，考慮到政策效果的滯后性及新政的實施等相關原因，下半年天然氣需求可能有所回升。

　　天然氣對外依存度將持續(xù)下降

　　根據(jù)英國石油公司預測，中國的各類天然氣供應的產(chǎn)量強勁增長。頁巖氣是增長的重要推動因素，預計大多數(shù)增長出現(xiàn)在2025～2035年。同時在原油價格處于低位之際，由于內(nèi)需意外疲軟，未來幾年中國可能面臨液化天然氣供應過剩的局面。根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014~2020年)》預測，到2020年，年產(chǎn)常規(guī)天然氣1850億立方米;非常規(guī)天然氣600億立方米，其中頁巖氣產(chǎn)量力爭超過300億立方米，煤層氣產(chǎn)量力爭達到300億立方米，共計2450億立方米。隨著國內(nèi)天然氣產(chǎn)量的提升，以及大量“照付不議”的*天然氣進口合同的履行，國內(nèi)天然氣缺口將進一步收窄，這也同時導致中國天然氣的對外依存度也將進入下降通道。

　　發(fā)電用天然氣供應總體平穩(wěn)，利用方式向分布式過渡

全國天然氣消費需求增長放緩，除海南外，天然氣發(fā)電供氣總體平穩(wěn)。根據(jù)國家*統(tǒng)計，今年上半年天然氣發(fā)電用氣量增加13.3%。但因氣價偏高、地方政府補貼不到位，部分天然氣電廠持續(xù)虧損。根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《“十三五”天然氣發(fā)電需求預測》，2020年天然氣發(fā)電裝機規(guī)模將達1億千瓦左右，占總發(fā)電裝機4.71%，并預計發(fā)電用氣量將達到680億～800億立方米，且其利用形式將逐步由大容量機組集中布置為主過渡到分布式多聯(lián)供方式利用為主。

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