【中國(guó)化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 市場(chǎng)分析】近日有分析人士表示，當(dāng)前甚至未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，石化行業(yè)亮眼的兩大因素將是美國(guó)的頁(yè)巖氣和中國(guó)的煤化工。在未來(lái)5-10年的石化行業(yè)發(fā)展中，美國(guó)的頁(yè)巖氣化工和中國(guó)的煤化工將成為兩支重要的力量。尤其是聚烯烴等領(lǐng)域，頁(yè)巖氣和煤化工的競(jìng)爭(zhēng)將在未來(lái)逐一顯現(xiàn)。
　　
　　美國(guó)大舉投建頁(yè)巖氣項(xiàng)目
　　
　　?？松梨诨瘜W(xué)公司董事長(zhǎng)斯蒂芬·普里沃表示：“美國(guó)乙烯生產(chǎn)成本要比歐洲、亞洲和拉美地區(qū)低一半以上。這種巨大的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)反轉(zhuǎn)了美國(guó)化工生產(chǎn)商的命運(yùn)。”美國(guó)頁(yè)巖氣原料供應(yīng)的大幅增加正在刺激下游石化業(yè)投資大幅攀升。廉價(jià)的能源和原料已經(jīng)使美國(guó)石化生產(chǎn)商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)快速地恢復(fù)了。美國(guó)石化業(yè)已經(jīng)走上了復(fù)興之路。受益于天然氣原料價(jià)格大幅下降，美國(guó)再次成為石化生產(chǎn)成本低的國(guó)家之一。
　　
　　頁(yè)巖革命對(duì)美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)都將起到積極作用。其中，石化業(yè)(尤其是以乙烷為原料的乙烯及其衍生物)是大的受益者。新一輪石化產(chǎn)能投資熱潮(預(yù)計(jì)投資額將超過(guò)1000億美元)將支持美國(guó)石化業(yè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。IHS化工技術(shù)和分析主管拉塞爾·海納表示：“美國(guó)化工投資活動(dòng)預(yù)計(jì)在2017年達(dá)到,將是北美有史以來(lái)大規(guī)模擴(kuò)能潮之一。”海納表示，2013-2030年，美國(guó)20種受頁(yè)巖油氣影響的產(chǎn)品的直接投資將達(dá)到1230億美元，其中2017年的投資將接近100億美元。乙烯投資將占到期間美國(guó)石化項(xiàng)目總投資的34%。
　　
　　今年9月中旬，美國(guó)化工理事會(huì)(ACC)經(jīng)濟(jì)學(xué)家凱文·斯威夫特表示，美國(guó)將成為天然氣凈出口國(guó)，而且這種趨勢(shì)將持續(xù)存在。同時(shí)，美國(guó)也將成為聚合物的凈出口國(guó)。斯威夫特表示，相對(duì)于西歐和亞洲主要依賴(lài)于石腦油原料的化工生產(chǎn)商而言，美國(guó)化工生產(chǎn)商的成本要低50%-60%，美國(guó)正在規(guī)劃和實(shí)施的基于頁(yè)巖氣原料優(yōu)勢(shì)的化工項(xiàng)目高達(dá)197個(gè)，總投資約1250億美元。美國(guó)頁(yè)巖氣的影響面正在擴(kuò)大，正在刺激整個(gè)制造領(lǐng)域復(fù)興。這也將吸收部分新增產(chǎn)能。大量新增產(chǎn)能目標(biāo)是出口拉美、歐洲和亞洲市場(chǎng)。斯威夫特估計(jì)美國(guó)海灣沿岸新增產(chǎn)能的65%-75%將用于出口，其中大部分是塑料樹(shù)脂產(chǎn)品。
　　
　　中國(guó)大力發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)
　　
　　與此同時(shí)，中國(guó)也在推進(jìn)低成本原料戰(zhàn)略，正在新建大量以煤炭為原料的CTO項(xiàng)目。ICIS亞洲業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)經(jīng)理DavidHanna表示，2014-2017年，中國(guó)計(jì)劃建成投產(chǎn)17套CTO裝置，合計(jì)乙烯和丙烯產(chǎn)能達(dá)到920萬(wàn)噸/年。同期，中國(guó)計(jì)劃建成投產(chǎn)8個(gè)甲
　　
　　醇制烯烴(MTO)裝置，合計(jì)乙烯和丙烯產(chǎn)能達(dá)到450萬(wàn)噸/年。2015年前，中國(guó)將建成10套基于CTO/MTO的新建聚乙烯(PE)裝置，合計(jì)產(chǎn)能270萬(wàn)噸/年。Hanna表示，中國(guó)CTO和PE擴(kuò)能高峰期將集中在2015年，于美國(guó)2017年的高峰期，可能對(duì)美國(guó)PE出口計(jì)劃產(chǎn)生沖擊。
　　
　　IHS化學(xué)中國(guó)區(qū)總監(jiān)龐雄鷹今年3月份表示，經(jīng)歷了10年快速發(fā)展的中國(guó)石化業(yè)遇到了兩個(gè)主要的瓶頸——一個(gè)是市場(chǎng)的壟斷;另一個(gè)是原油供應(yīng)的限制。原料的限制已經(jīng)迫使中國(guó)石化企業(yè)開(kāi)始思考通過(guò)使用創(chuàng)新的生產(chǎn)技術(shù)跳出常規(guī)的增長(zhǎng)模式。
　　
　　龐雄鷹表示，中國(guó)將建設(shè)大量的CTO、MTO、煤制乙二醇(CTMEG)和丙烷脫氫裝置。未來(lái)5年，這些項(xiàng)目吸引的投資規(guī)模將是的。中國(guó)的原油和天然氣儲(chǔ)量有限，但卻是大的煤炭?jī)?chǔ)量國(guó)之一。中國(guó)對(duì)進(jìn)口石油依賴(lài)度的快速增加以及油價(jià)的持續(xù)高位已經(jīng)促使該國(guó)在化學(xué)品生產(chǎn)領(lǐng)域使用更多的煤炭來(lái)替代進(jìn)口石油。近來(lái)，煤基化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù)的突破已經(jīng)加快了這種進(jìn)程。中國(guó)有很多煤制化學(xué)品生產(chǎn)裝置已經(jīng)建成或正在建設(shè)中，尤其是CTO和CTMEG。龐雄鷹表示，當(dāng)前，中國(guó)有3套CTO裝置和3套基于商品甲醇的MTO裝置已經(jīng)建成投產(chǎn)，另外還有19個(gè)項(xiàng)目正在建設(shè)中。到2018年底，中國(guó)煤和甲醇為原料的烯烴產(chǎn)能將達(dá)到1900萬(wàn)噸/年。龐雄鷹表示，中國(guó)新建CTO項(xiàng)目將主要位于西部煤炭資源豐富的地區(qū)，以受益于當(dāng)?shù)亓畠r(jià)的煤炭資源。多數(shù)CTMEG項(xiàng)目也將位于西部地區(qū)，而一些項(xiàng)目將位于中國(guó)中部地區(qū)，以受益于臨近消費(fèi)市場(chǎng)和相對(duì)廉價(jià)的煤炭資源。
　　
　　龐雄鷹表示，即便煤化工產(chǎn)業(yè)面臨著西部地區(qū)水資源短缺、較高的碳排放、污水處理和巨大的資金成本等挑戰(zhàn)，相對(duì)于中國(guó)東部地區(qū)以石腦油為原料的裝置，非常規(guī)原料的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍然是明顯的。
　　
　　美國(guó)頁(yè)巖氣影響
　　
　　美國(guó)頁(yè)巖氣對(duì)中國(guó)煤制烯烴行業(yè)將帶來(lái)四個(gè)方面的影響。
　　
　　首先，將改變甲醇供應(yīng)格局。中國(guó)是大的甲醇生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。面對(duì)不斷增長(zhǎng)的甲醇需求，中國(guó)也在緊鑼密鼓的推進(jìn)本土甲醇新建項(xiàng)目。根據(jù)亞化咨詢(xún)的統(tǒng)計(jì)，截至2014年8月，中國(guó)擬在建規(guī)模10萬(wàn)噸/年甲醇項(xiàng)目69個(gè)。新增甲醇產(chǎn)能主要作為煤制烯烴一體化項(xiàng)目中間產(chǎn)品，不進(jìn)入市場(chǎng)。
　　
　　在豐富廉價(jià)頁(yè)巖氣資源的驅(qū)動(dòng)下，美國(guó)甲醇生產(chǎn)成本大幅降低，新建、擴(kuò)建及重啟了數(shù)個(gè)甲醇項(xiàng)目。中國(guó)企業(yè)也試圖利用美國(guó)優(yōu)勢(shì)資源，直接投資生產(chǎn)甲醇。假如規(guī)劃中的所有項(xiàng)目均能建成投產(chǎn)，則美國(guó)新增甲醇產(chǎn)能將超過(guò)2500萬(wàn)噸。其中，中國(guó)企業(yè)在美擬建甲醇產(chǎn)能共達(dá)1340萬(wàn)噸/年。亞化咨詢(xún)認(rèn)為，隨著美國(guó)甲醇產(chǎn)能的釋放，今后，從美國(guó)進(jìn)口的甲醇量將會(huì)逐漸增加，*來(lái)看，有可能成為主要來(lái)源之一，對(duì)甲醇貿(mào)易格局也將產(chǎn)生重要影響。
　　
　　其次，天然氣制甲醇將融合中國(guó)MTO（甲醇制烯烴）產(chǎn)業(yè)鏈。亞化咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)已投入運(yùn)行4個(gè)外購(gòu)甲醇制烯烴項(xiàng)目，總計(jì)烯烴產(chǎn)能172萬(wàn)噸/年，甲醇需求量488萬(wàn)噸/年。2014年還將投料試車(chē)2套外購(gòu)甲醇制烯烴裝置，新增甲醇消費(fèi)189萬(wàn)噸/年。此外，在自有煤制甲醇產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，外購(gòu)一部分甲醇作為原料，是中國(guó)內(nèi)陸發(fā)展甲醇制烯烴項(xiàng)目的新趨勢(shì)。
　　
　　相比中國(guó)煤制甲醇項(xiàng)目，美國(guó)單位產(chǎn)能投資更低。2013年美國(guó)天然氣平均價(jià)格僅為3.7美元/MMBTU，約0.9元人民幣/立方米，甲醇生產(chǎn)成本約為210美元/噸。此外，從能耗角度和環(huán)保投入方面來(lái)看美國(guó)天然氣制甲醇也都更具經(jīng)濟(jì)性。
　　
　　這些企業(yè)如果能夠*穩(wěn)定獲得美國(guó)廉價(jià)天然氣（頁(yè)巖氣）資源，就地轉(zhuǎn)化為方便運(yùn)輸?shù)募状歼\(yùn)至中國(guó)華東港口地區(qū)，那么在滿(mǎn)足該區(qū)烯烴生產(chǎn)的原料需求的同時(shí)，有利于中國(guó)沿海地區(qū)外購(gòu)甲醇制烯烴競(jìng)爭(zhēng)力的提升。
　　
　　第三，沿海進(jìn)口甲醇制烯烴將與內(nèi)陸煤制烯烴競(jìng)爭(zhēng)。進(jìn)口美國(guó)甲醇與中國(guó)沿海MTO產(chǎn)業(yè)鏈整合，在提升中國(guó)沿海地區(qū)外購(gòu)甲醇制烯烴競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，有可能與中國(guó)煤制烯烴形成競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)亞化咨詢(xún)數(shù)據(jù)模型測(cè)算結(jié)果，與煤炭產(chǎn)地建設(shè)的煤制聚烯烴項(xiàng)目相比，外購(gòu)甲醇制烯烴裝置省去了煤氣化和甲醇合成工段，相應(yīng)地投資要小很多。在財(cái)務(wù)、折舊費(fèi)用和能量費(fèi)用下降的同時(shí)，原料費(fèi)大幅上升，這意味著原料甲醇的價(jià)格對(duì)項(xiàng)目成本占據(jù)主要地位。在當(dāng)前11500元/噸的PE/PP平均價(jià)格下，當(dāng)原料甲醇價(jià)格達(dá)到3300-3500元/噸，外購(gòu)甲醇MTO項(xiàng)目將無(wú)利可圖。
　　
　　同時(shí)，采購(gòu)國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口甲醇制烯烴裝置都面臨物流和倉(cāng)儲(chǔ)的挑戰(zhàn)。規(guī)模為180萬(wàn)噸/年外購(gòu)甲醇制烯烴的裝置，每天需要的甲醇原料約為5000噸，為了減小供應(yīng)不穩(wěn)定對(duì)裝置運(yùn)行的影響，需要建設(shè)足夠容量的甲醇儲(chǔ)罐，對(duì)企業(yè)的物流管理能力是較大的考驗(yàn)。
　　
　　第四，副產(chǎn)丙烷發(fā)展PDH（丙烷脫氫）影響國(guó)內(nèi)甲醇制丙烯。在亞洲地區(qū)，特別是中國(guó)，丙烷脫氫(PDH)已經(jīng)成為丙烯原料多元化的主流技術(shù)。以進(jìn)口丙烷為原料，打造丙烯及下游產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)成為沿?；て髽I(yè)的合理選擇。中國(guó)規(guī)劃中的PDH項(xiàng)目十多個(gè)，將從美國(guó)進(jìn)口丙烷生產(chǎn)丙烯。亞化咨詢(xún)預(yù)計(jì)，2014年中國(guó)有5套PDH裝置投產(chǎn)，新增產(chǎn)能285萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)到2015年，國(guó)內(nèi)PDH總產(chǎn)能將達(dá)到411萬(wàn)噸。